經濟日報
美擬禁中國光通訊模組 800G、1.6T恐爆轉單潮,AI機櫃「有機櫃、無光網」?

歐美企業不是做不出光通訊模組,而是他們在過去十幾年間放棄毛利較低、勞力與資本密集的中游組裝封裝這部分環節。再者,光通訊模組的封裝與測試,至今仍無法做到全自動化,尤其在光路對齊與高頻測試環節,需要大量具備有專業背景的工程師進行微調和良率優化,雲端客戶對新一代光通訊模組的交齊和要求非常嚴格,中國廠商這方面的人力成本占優勢。還有,中國在5G基地台與電信基礎設施大量投資,華為、中興電訊等中國本土電信設備商的龐大訂單,養出中際旭創、光迅科技等本土模組廠。這樣的趨勢發展,中國光通訊模組業者占有優勢。 FCC的這項禁令沒有溯及既往,而會是從今年內或年底前生效,這項禁令特別強調針對新型號的進口限制。意味著現在已經安裝在舊有Nvidia H100或A100機櫃中的中國光通訊模組可望獲得豁免,但美國企業未來在擴張與升級後,將徹底與中國供應鏈脫鉤。首當其衝的,將會是在今年下半年到明年期間大規模放量的Nvidia與超微新世代AI機櫃上。
































































