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大立光、面板雙虎都要發展矽光子...朱成志:愈是和AI連結新題材的個股P/E愈高 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報

3月下旬全球存儲晶片股血洗, 連SanDisk、鎧俠、Solidigm、思科四大咖,入股南亞科的私募價223.9元都跌破,以今年eps 35元,P/E才5倍多,由1/30創的天價326.5元跌回200元以下,3月營收181.7億再創高,年增 5.6倍,跌下來反而是好買點!買在四大咖投入787億的成本價之下,風險有限,美伊停戰2周,鎧俠4/8大漲18%,又再創天價了! 記憶體Q1獲利驚人,製造勝過通路,有加值技術的個股更好,宜鼎的工控客戶今年大成長,EPS上調到200元,由1400元天價回檔到825元也見底了,重返千元以上。群聯打入nVidia的AI供應鏈,透過SSD結合PCIe DMA與NVMe技術,簡化資料搬移路徑,不再只是後端資料儲存,進一步成為AI伺服器資料流架構的重要節點,辦海外CB,又要辦上限1.8萬張私募案,可望吸引輝達參與,EPS上看170元,由元月天價2465元跌回1485元,是介入良機。記憶體可以算出EPS,低P/E,但股價反而比不上CPO更飆。






































































